El Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing publicó los resultados de su informe anual “Sustainable Signals: Individual Investors 2026”, una encuesta global que revela un creciente interés por la inversión sostenible entre los inversores individuales, acompañado de un ligero retroceso en la asignación real de carteras durante el último año.
El estudio, realizado entre febrero y marzo de 2026 sobre una muestra de 2.250 inversores individuales activos en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, muestra que el 92 % de los encuestados declara estar interesado en la inversión sostenible, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al 88 % registrado en 2025.
Sin embargo, a pesar de este creciente entusiasmo, la asignación promedio de las carteras a inversiones sostenibles descendió ligeramente del 33 % en 2025 al 31 % en 2026, lo que evidencia una brecha entre la intención declarada y la acción efectiva. Tres cuartas partes de los encuestados afirmaron tener ya alguna exposición a inversiones sostenibles, y la mitad de ellos incorporó estas opciones por primera vez hace más de cinco años.
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El rendimiento financiero como eje del impulso
El estudio confirma que las expectativas de rendimiento financiero continúan siendo el factor central que determina tanto el interés como la asignación a este tipo de inversiones.
Entre los inversores interesados en la inversión sostenible, el 85% señaló que su principal motivación es apoyar resultados positivos para el mundo junto con un rendimiento de mercado, o bien la expectativa de que las inversiones sostenibles puedan ofrecer un rendimiento superior al de las inversiones tradicionales.
Desglosando esa cifra, 45% de los inversores interesados manifestó querer generar un impacto real y positivo en el mundo junto con un retorno financiero acorde al mercado, mientras que 40% declaró creer que las inversiones sostenibles pueden ofrecer rendimientos financieros más sólidos que las inversiones convencionales.
Únicamente el 13% citó la alineación de los valores personales como la razón principal de su interés, y apenas 2% mencionó la reducción de riesgos ambientales, sociales o de gobernanza.
“De cara al futuro, la mayoría de los inversores individuales ven una mayor oportunidad para las inversiones sostenibles en los mercados privados, especialmente para la diversificación de carteras y la inversión en innovación”
Jessica Alsford, presidenta del Institute for Sustainable Investing de Morgan Stanley
Aumento de asignación a inversiones sostenibles
Pese al ligero descenso en la asignación media registrado en 2026, las intenciones de futuro son claramente positivas. El 64% de los inversores planea aumentar su asignación a inversiones sostenibles en los próximos 12 meses, frente a apenas 5% que prevé reducirla.
Entre quienes planean incrementar su exposición, la confianza en el rendimiento financiero es la razón más mencionada, mientras que quienes esperan disminuirla aducen resultados de rendimiento insatisfactorios como principal motivo.
Otro 28% de los encuestados planea mantener su asignación actual, generalmente con el objetivo de diversificar sus carteras.
Estos datos sugieren que la ligera caída en la asignación observada en 2026 podría ser una recalibración temporal más que un retroceso estructural, y que los inversores siguen considerando la sostenibilidad como un elemento complementario a sus objetivos financieros.
Además, el informe revela que 64% de los inversores considera que existen mayores oportunidades para las inversiones sostenibles en los mercados privados en comparación con los mercados públicos, especialmente para diversificar carteras (29%), invertir en nuevas tecnologías o modelos de negocio innovadores (26%) y acceder a inversiones de alto crecimiento (20%).
Si bien tres cuartas partes de los encuestados afirman invertir actualmente en mercados privados o tienen planes de hacerlo, aquellos con mayor exposición a inversiones sostenibles (más del 30% de su cartera) son significativamente más propensos a invertir en mercados privados en la actualidad (55%) , en comparación con el 40% del total de inversores.
Preocupación creciente por el «greenwashing»
Las barreras para la inversión sostenible han cobrado mayor relevancia en 2026. El 25% de los encuestados calificó las barreras potenciales como “muy significativas”, frente al 21% del año anterior.
La preocupación por el greenwashing encabeza la lista, mencionada por el 32% de los encuestados, por encima del 27% registrado en 2025.
Le siguen la falta de transparencia y confianza en los datos reportados, que afecta al 30% de los inversores, así como el conocimiento limitado sobre cómo iniciarse en este tipo de inversiones (27%) y la falta de herramientas para medir el impacto sostenible (25%).
Por otra parte, los inversores muestran preferencias temáticas diversificadas:
- 36% de los encuestados sitúa entre sus dos prioridades de inversión sostenible el avance de un amplio espectro de objetivos ambientales y sociales;
- El empoderamiento económico (acceso a financiación, educación, vivienda asequible), con 31%;
- La salud y el bienestar (nutrición, tratamiento de enfermedades, seguridad de productos), con 30%;
- La acción climática, con 26%.
En cuanto al papel de los asesores financieros, 79% de los inversores afirmó que sería muy o algo probable elegir un asesor financiero o una plataforma de inversión en función de su oferta de inversión sostenible, lo que convierte a esta capacidad en un factor diferenciador clave para los gestores de patrimonio.
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